Cuenta:
Estado inicial de la oportunidad:
Todo el contexto de la cuenta en un sitio: datos, contactos y notas. Se guarda solo y se comparte con el equipo.
Tres cosas a la vez: calculadora de forecast y best case (tuyo y del equipo) frente a la cuota, tracker de hot accounts para que no se te escape ninguna cuenta, y una guía de a quién llamar y qué priorizar este mes.
Es la suma de tus SAL cerrados (por su valor mínimo). Es lo único que cuenta como asegurado; el resto del pipeline todavía no.
Forecast = SAL asegurado + pipeline ponderado. Cada oportunidad que no es SAL se multiplica por el % de probabilidad que tú le pones. Ejemplo: una opp de 5.000 € al 40% aporta 2.000 € al forecast. Si no indicas %, se usa el 60% por defecto.
Best case = SAL (valor máximo) + el 100% del pipeline (valor máximo). Asume que entra todo. Ejemplo: esa misma opp, con máximo 8.000 €, aporta 8.000 € al best case sin importar su %.
Cada BDR tiene su cuota individual; la cuota regional es el objetivo del equipo. En la pantalla de equipo ves los tres niveles: objetivo regional, la suma de las cuotas individuales y el hueco entre ambos. Tu forecast/best case se comparan con tu cuota; los del equipo, con la regional.
SAL — cerrado, cuenta al 100% como asegurado. Pending SAL — enviado, en revisión. Deep en agenda — deep dive agendado. Disco done — discovery hecho, deep por agendar. Solo los SAL suman a QA; los demás son pipeline ponderado por su %.
El % de cumplimiento se colorea: rojo hasta 50%, amarillo del 50 al 75%, verde por encima del 75%. En los gráficos: verde = QA actual, índigo = forecast, ámbar = best case.
Tu lista de cuentas a atacar. No cuentan en el forecast hasta que las conviertes en oportunidad. Toca el nombre de una cuenta para abrir su ficha: ERP, competidor, use case, nº de cards, gasto/mes, posible valor y contactos con su rol y notas. Desde la ficha puedes copiar toda la info para pegarla en Slack, email o el CRM.
Marca "1ª disco booked" cuando consigas la primera reunión. Cuando la cuenta sea real, Convertir en opp la pasa al pipeline (con sus notas). Mover a… la cambia al mes que elijas, una a una o todas de golpe.
Durante el mes: registra tus oportunidades con estado, valor mín/máx y % de probabilidad, y mantén las hot accounts al día. A principio de mes: usa "Pasar pipe al mes siguiente" para arrastrar lo que quedó abierto. Fin de mes: exporta el resumen a Excel desde la pantalla de equipo.
Todo se guarda solo y se comparte con el equipo en tiempo real: cada uno edita su pestaña y no se pisan los cambios. Copia descarga un backup en JSON; Restaurar recupera la copia anterior del equipo (reversible). Si borras algo sin querer, tienes Deshacer.
En la tabla "Detalle por BDR" el % va arriba y el importe debajo; el botón "Ampliar" despliega todas las columnas (Pending, Deep, ambos %). Úsalo para decidir dónde poner el foco.